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1. 2020年全國覆銅板產(chǎn)能、產(chǎn)銷、經(jīng)營數(shù)據(jù)情況及分析

2021年5月，中電材協(xié)覆銅板材料分會（CCLA）秘書處完成了對我國覆銅板企業(yè)2020年的經(jīng)營情況調(diào)查。這項調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果反映了我國覆銅板行業(yè)在2020年的經(jīng)營情況。

1.1  全國2020年各類覆銅板生產(chǎn)能力估算結(jié)果  

據(jù)CCLA秘書處調(diào)查統(tǒng)計，2020年中國大陸各類覆銅板生產(chǎn)能力估算達(dá)到100434萬平方米，較2019年增長10.3%。 其中，剛性覆銅板（不含商品半固化片）占86.4%（見表1）。

1.2  2020年全國各類覆銅板產(chǎn)量估算結(jié)果

2020年全國各類覆銅板產(chǎn)量及增長情況，見表2所統(tǒng)計。   

表2顯示，2020年我國各類覆銅板總產(chǎn)量較2019年增長6.9%。其中玻纖布覆銅板產(chǎn)量增長13.0%，CEM-3覆銅板產(chǎn)量減少20.0%，紙基覆銅板增長7.0%，CEM-1覆銅板減少25.0%。金屬基覆銅板產(chǎn)量增長10.0%，撓性覆銅板增長1.0%。

對照表1的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，總產(chǎn)能利用率達(dá)到73.0%，比2019年降低2個百分點。由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因素及市場容量、無序擴(kuò)張、技術(shù)、材料、設(shè)備等諸多因素制約，使我國覆銅板的總產(chǎn)能利用率未達(dá)到合理狀態(tài)?？杀绕髽I(yè)中，產(chǎn)能利用率情況差異較大，大型企業(yè)的產(chǎn)能利用率好于全國平均水平。

1.3  2020年全國各類覆銅板銷量估算結(jié)果

表3所示了2020年全國四大類剛性覆銅板銷售及增長情況；表4所示了2020年全國各類覆銅板的銷售及增長情況。 

表4顯示，2020年我國四大類剛性覆銅板銷售收入同比2019年增長9.4%，撓性覆銅板及相關(guān)制品銷售收入增長20.7%，金屬覆銅板銷售收入增長5.1%，各類覆銅板總銷售收入同比2019年增長9.9%。

2020年國內(nèi)2020年玻璃布基覆銅板（含CEM-3)銷售收入總計444.92億元，其中，排序前十的玻璃布基覆銅板企業(yè)銷售收入合計302.97億元，占整個玻璃布基覆銅板銷售收入總量的68.1%。

2020年國內(nèi)紙基覆銅板（含CEM-1、22F）行業(yè)的銷售收入總計70.58億元，排序前九的國內(nèi)紙基覆銅板企業(yè)銷售收入合計66.61億元，占全行業(yè)總量的94.38%。

2020年國內(nèi)撓性覆銅板及相關(guān)制品行業(yè)的銷售收入總計48.11億元，排序前六的國內(nèi)撓性覆銅板企業(yè)的銷售收入合計14.80億元，占全行業(yè)總量的30.76%。

2020年國內(nèi)金屬基覆銅板行業(yè)銷售收入總計48.73億元，排序前十企業(yè)銷售收入合計23.13億元，占行業(yè)總量的47.46%。

1.4  2020年全國商品半固化片產(chǎn)量、銷量、銷售收入估算結(jié)果

表5顯示，2020年全國商品半固化片產(chǎn)量同比增長8.0%、銷售量同比增長16.0%，銷售收入同比增長10.5%。近幾年來，我國玻纖布基的商品半固化片的產(chǎn)量及銷售量，都處于高年增長率發(fā)展的態(tài)勢，這是我國及全球PCB用基板材料發(fā)展新特點之一。

1.5  2020年全國覆銅板和商品半固化片合計銷售收入

表6顯示，2020年全國覆銅板和商品半固化片的合計銷售收入同比增長10.0%。

總體來看，2020年我國覆銅板行業(yè)，各類覆銅板銷售量同比2019年增長5.5%，達(dá)到75327萬平方米，銷售收入同比增長9.9%，達(dá)到612.35億元。商品半固化片銷售量同比2019年增長16.0%，達(dá)到67749萬米，銷售收入同比增長10.5% ，達(dá)到121.95億元；全國覆銅板和商品半固化片綜合銷售收入同比增長10.0%，達(dá)到734.30億元。

2. 2020年全國覆銅板的進(jìn)出口情況

2.1  全國2020年覆銅板進(jìn)出口量、值及增長情況

表7顯示，2020年我國全年覆銅板出口量同比減少0.88%，出口額同比減少2.59%；進(jìn)口量減少9.96%，進(jìn)口額增長4.93% ；2020年視同出口價同比減少1.73%，視同進(jìn)口價同比增長16.54%，視同進(jìn)口價高出視同出口價的3.49倍；全年貿(mào)易逆差約7.74億美元，同比增長10.58%，說明國產(chǎn)高技術(shù)覆銅板的供給仍不能滿足終端產(chǎn)品的需求。

2.2  2020年全國覆銅板進(jìn)出口地區(qū)分布

（1）2020年我國覆銅板的出口地共64個（亞洲25個，歐洲24個，非洲3個，美洲10個，澳洲2個。），與上年比，亞洲增加2個，歐洲減少3個。按出口量分，2020年主要出口地為韓國、印度、泰國，占比為69.37%，同比上年增長0.1個百分點，其它62個地區(qū)占比30.63%。

（2）2020年我國覆銅板的進(jìn)口地共28個（亞洲12個，歐洲15個，美洲1個。），與上年比，歐洲增加5個，亞洲減少3個。按進(jìn)口量分，2020年主要進(jìn)口地為中國臺灣，占比為77.28%，同比上年減少0.41個百分點；大陸地區(qū)占比較上年減少1.28個百分點。其它26個地區(qū)占比20.27%。

（3）我國覆銅板進(jìn)口量的占比和進(jìn)口額的占比差異很大，如從大陸地區(qū)進(jìn)口量的占比2.45%，而進(jìn)口額占比僅1.44%，視同進(jìn)口單價僅為12.138美元/千克，而日本、美國進(jìn)口量占比分別為5.15%和0.38%，但進(jìn)口額占比分別高達(dá)19.06%和3.59%，視同進(jìn)口單價分別為76.195美元/千克和192.203美元/千克，說明從這些國家進(jìn)口的產(chǎn)品平均附加值都很高，主要為高頻覆銅板、高速覆銅板、IC載板等高端覆銅板產(chǎn)品。

2.3  2020年全國覆銅板按貿(mào)易方式區(qū)分進(jìn)出口比例情況

2020年中國大陸覆銅板各種貿(mào)易方式量值比例情況，見表8。 

表8顯示，2020年我國以一般貿(mào)易方式出口的覆銅板數(shù)量比例為89.06%，同比上年提高5.37個百分點，金額比例為74.54%，同比上年提高7.0個百分點，而來料、進(jìn)料加工等貿(mào)易出口量同比上年則下降5.24個百分點、出口金額同比下降6.94個百分點。

進(jìn)口方面,以一般貿(mào)易方式進(jìn)口的覆銅板數(shù)量比例為68.29%，同比提高4.08個百分點，進(jìn)口金額比例為47.48%，同比上年降低4.55個百分點，其他為來料、進(jìn)料加工等進(jìn)口貿(mào)易。

2.4  2020年中國大陸地區(qū)覆銅板需求測算

表9中所示了2020年中國大陸地區(qū)覆銅板表觀需求量。表9數(shù)據(jù)的測算模式：市場表觀需求量=銷售量-出口量+進(jìn)口量, 按20噸/萬平方米折算。 

表9顯示，2020年我國覆銅板市場表觀需求量為74120萬平方米，較上年的70475萬平方米增長5.2%。與表1對2020年各類覆銅板生產(chǎn)能力估算的100434萬平方米對比，中國大陸常規(guī)類覆銅板的產(chǎn)能依然過剩。

2.5 2020年覆銅板行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品（原材料）進(jìn)出口情況

表10給出了2020年覆銅板相關(guān)商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)。

表10顯示，2020年覆銅板相關(guān)主要原材料（除氧化鋁外）進(jìn)口價除氧化鋁外均高于出口價。其中，電子玻纖布高出3倍，聚酰亞胺薄膜高出4倍、球形硅微粉高出7倍、粘結(jié)片高出6倍。說明我國覆銅板相關(guān)主要高端原材料仍然依賴進(jìn)口。

3. 覆銅板行業(yè)對三大原材料的需求量估算與預(yù)測

3.1覆銅板行業(yè)對電子環(huán)氧樹脂需求量估算與預(yù)測

CCLA對2020年我國覆銅板業(yè)使用電子環(huán)氧樹脂需求量估算與預(yù)測如下。

(1)2020年我國覆銅板用電子環(huán)氧樹脂需求量估算

① 覆銅板用電子環(huán)氧樹脂量約為：50萬噸。

② 商品半固化片用電子環(huán)氧樹脂量約為：12萬噸。

2020年我國覆銅板行業(yè)用電子環(huán)氧樹脂總需求量約為：62萬噸。

（2）2021年我國覆銅板行業(yè)用電子環(huán)氧樹脂需求預(yù)測值

2021年下游PCB行業(yè)對覆銅板需求旺盛，預(yù)測2021年覆銅板行業(yè)產(chǎn)銷量將有所增長。     

預(yù)測2021年覆銅板行業(yè)用電子環(huán)氧樹脂需求量約為：65萬噸。

3.2 覆銅板行業(yè)對電子玻纖布需求量估算與預(yù)測

CCLA對2020年我國覆銅板業(yè)使用電子玻纖布需求量估算與對2021年需求量的預(yù)測如下。

（1） 2020年覆銅板用電子玻纖布需求量估算

① 覆銅板用電子玻纖布量約為：26億米 ，其中：厚布（7628等）約18億米，薄布（2116、1080及以下）約8億米。

② 商品半固化片用電子玻纖布量約為：8億米，其中：厚布約3億米，薄布約5億米。

2020年我國覆銅板行業(yè)用電子玻纖布總需求量約為：34億米。

（2） 2021年我國覆銅板行業(yè)用電子玻纖布需求預(yù)測值

2021年下游PCB行業(yè)對覆銅板需求旺盛，預(yù)測2021年覆銅板行業(yè)產(chǎn)銷量將有所增長。   

預(yù)測2021年覆銅板行業(yè)用電子玻纖布需求量約為：36億米。  

3.3 覆銅板、PCB用電子銅箔需求量估算與預(yù)測

CCLA對2020年我國覆銅板、PCB業(yè)使用電子環(huán)氧樹脂需求量估算與預(yù)測如下。

(1)2020年覆銅板用電子銅箔需求估算

① 覆銅板用電子銅箔面積：約 14.7 億㎡

② 商品半固化片用電子銅箔面積：約 7 億㎡

③ 覆銅板用電子銅箔規(guī)格占比（35um為40%、18um為40%、12um為20%）

④ 2020年覆銅板用電子銅箔總量約為：30萬噸。

⑤ 2020年PCB用電子銅箔總量約為：12萬噸。

⑥ PCB用電子銅箔規(guī)格占比：（35um為20%、18um為40%、12um為40%）。

2020年我國電子電路銅箔總需求量約為：42萬噸。

(2)2021年我國覆銅板行業(yè)用電子玻纖布需求預(yù)測值

2021年下游PCB行業(yè)對覆銅板需求旺盛，預(yù)測2021年覆銅板行業(yè)產(chǎn)銷量將有所增長。   

預(yù)測2021年我國電子電路銅箔需求量約為：44萬噸。

4. 2020年覆銅板行業(yè)可比企業(yè)能耗情況

表11顯示，2020年四大類剛性覆銅板制造企業(yè)萬元收入能耗，同比2019年增長1.4%；金屬基覆銅板企業(yè)萬元收入能耗，同比2019年降低0.8%；撓性覆銅板及相關(guān)制品企業(yè)萬元收入能耗，同比2019年降低8.9%，由于金屬基覆銅板、撓性覆銅板及制品填報能耗的可比企業(yè)較少，此數(shù)據(jù)僅供參考。

5.對2020年我國覆銅板行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價

5.1 2020年我國覆銅板行業(yè)整體運(yùn)行良好

前述的表2～表6的數(shù)據(jù)，顯示了2020年在我國各類覆銅板總產(chǎn)量、總銷售量和銷售收入，全國商品半固化片產(chǎn)銷量、銷售收入，全國覆銅板和商品半固化片的合計銷售收入中，各項數(shù)據(jù)指標(biāo)都取得了不同程度的增長，反映了2020年行業(yè)整體運(yùn)行良好；

“2020年中國覆銅板行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計分析報告”中，可比企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和能耗數(shù)據(jù)顯示，各類覆銅板可比企業(yè)2019年的主營收入同比增長3.4%，利潤總額增長22.3%，主營收入利潤率同比增長1.8%，表明全國覆銅板行業(yè)2020年經(jīng)濟(jì)效益較好。

圖1所示了2011年以來中國覆銅板銷量、銷售收入歷年變化趨勢。 

圖1  2011年以來中國覆銅板銷量、銷售收入歷年變化趨勢

圖1顯示,我國覆銅板行業(yè)2011年以來覆銅板的銷量逐年攀升；2011年至2015年銷售收入處于上下波動態(tài)勢，2015年后銷售收入逐年攀升（除2019年微降外），2020年同比2019年銷量增長5.5%，銷售收入同比增長9.9%。

圖2給出了2004年以來中國覆銅板銷量、銷售收入歷年增長幅度變化趨勢。 

圖3為對2010年以來我國商品半固化片產(chǎn)銷量、銷售收入歷年增長情況的統(tǒng)計。

圖3顯示, 我國商品半固化片銷量和銷售收入整體運(yùn)行在上升通道中，但2016年前銷售收入增幅與銷量增幅差距平穩(wěn)，2017年以來銷售收入增幅越來越大于銷量增幅。

圖4所示2010年～2020年我國覆銅板進(jìn)出口量、額變化趨勢。

圖4  2010年～2020年我國覆銅板進(jìn)出口量、額變化趨勢

圖4顯示，從我國覆銅板行業(yè)2010年至2020年的進(jìn)出口情況看，2017年起進(jìn)口額扭轉(zhuǎn)了2010年以來一直下行的走勢，進(jìn)入攀升狀態(tài)。2020年出口量占總銷量的5.74%，同比下降0.38%；進(jìn)口量占市場表觀需求量的約4.21%，同比下降0.71%；貿(mào)易逆差從2015年起逐年增大，由2015年的3.85億美元增長到2020年的7.74億美元，說明國產(chǎn)高端覆銅板的供給不能滿足市場需求的狀況未得到根本改善。

5.2 做好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，早日實現(xiàn)高端覆銅板產(chǎn)品國產(chǎn)化

2020年，我國常規(guī)類覆銅板的產(chǎn)能過剩問題依然存在，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步調(diào)整。高性能覆銅板仍供給不足，仍需要大量進(jìn)口。雖然行業(yè)主要企業(yè)加大了高頻、高速等高端、高可靠性新產(chǎn)品的研發(fā)和投入，目前取得了一定成果，但仍不能滿足高端市場的需求。還需進(jìn)一步加大研發(fā)投入，做好產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，力爭早日實現(xiàn)高端技術(shù)類覆銅板國產(chǎn)化。

2020年，突如其來的新冠疫情重創(chuàng)全球經(jīng)濟(jì)，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)整體萎靡不振，但在我國“新基建建設(shè)”、“5G應(yīng)用”、“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”的驅(qū)動下，對覆銅板的需求逆勢上揚(yáng)，特別是高性能覆銅板需求旺盛，行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果顯示，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有不同程度的增長，行業(yè)整體運(yùn)行良好。

2021年，是“十四·五”規(guī)劃的開局之年，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新階段，面對新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，覆銅板企業(yè)要做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化資源配置，推動高端覆銅板（高頻覆銅板、高速覆銅板、IC載板等）及高端原材料（碳?xì)洹⒕郾矫褬渲⒌徒殡婋娮硬＠w布、超低輪廓電子銅箔等）關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，做好常態(tài)化疫情防控的思想準(zhǔn)備，積極應(yīng)對各種不確定因素帶來的影響。堅持質(zhì)量第一，效益優(yōu)先，不斷增強(qiáng)發(fā)展創(chuàng)新力和核心競爭力，努力開創(chuàng)我國覆銅板行業(yè)發(fā)展新局面，實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。

5.3  2020年我國覆銅板企業(yè)科研與技改獲得新成果

5.3.1 2020年可比企業(yè)科研投入及獲取專利數(shù)量呈兩位數(shù)增長

表12顯示，2020年可比企業(yè)科研投入同比2019年增長13.9%，獲取專利數(shù)量同比2019年增長4.5%。2020年可比企業(yè)科研投入資金量占其主營業(yè)務(wù)收入的比例為3.2%，比上年提高0.3個百分點，表明覆銅板企業(yè)對科研開發(fā)的重視程度越來越高。

5.3.2 新產(chǎn)品研發(fā)、新的工藝技術(shù)路線

2020年，我國覆銅板企業(yè)在新產(chǎn)品研發(fā)方面比往年更加積極努力,新產(chǎn)品研發(fā)時選擇了不同的樹脂體系，新的工藝技術(shù)路線等，種類更加完善。尤其在應(yīng)用于5G基礎(chǔ)設(shè)施的高頻高速覆銅板、汽車電子用高耐熱高CTI覆銅板、高導(dǎo)熱散熱金屬基覆銅板及IC封裝載板等方面，做了大量的工作。各家研發(fā)或已完成的課題項目中，表現(xiàn)出以下幾方面的新特點：

(1)多家企業(yè)將2020年的重點攻關(guān)項目鎖定在高速覆銅板課題項目上。參與此類覆銅板的研發(fā)或取得量產(chǎn)的科技成果的廠家包括：昆山南亞、龍宇電子、南亞新材、重慶凱德、華正新材、建滔積層板、東莞聯(lián)茂、江西航宇新材等企業(yè)。在上述企業(yè)中，有多家企業(yè)對高速覆銅板用樹脂組成物的研發(fā)，從多種技術(shù)路線去同時推進(jìn)，說明，各家自主創(chuàng)新能力在提升，勇于挑戰(zhàn)、攻克高端覆銅板技術(shù)。

(2)高頻覆銅板是當(dāng)前國內(nèi)多家覆銅板企業(yè)，技術(shù)競爭博弈的熱點研發(fā)課題。在這類覆銅板技術(shù)攻關(guān)中，生益科技、南亞新材、昆山南亞、咸陽榮泰等企業(yè)表現(xiàn)得較為突出。

(3）IC封裝載板是我國覆銅板企業(yè)攻關(guān)與研發(fā)重點及難點。在此類覆銅板的研發(fā)攻關(guān)中，生益科技、南亞新材等企業(yè)投入開發(fā)力度較大。

(4）從上報的覆銅板新產(chǎn)品、新工藝技術(shù)項目成果中，撓性覆銅板及其FPC用配套材料的開發(fā)課題及成果較少，許多國內(nèi)FPC及電子終端產(chǎn)品需求呼聲高的高端、高水平的產(chǎn)品項目有待立項、攻關(guān)。

5.3.3 工藝設(shè)備技術(shù)改造方面的新成果

2020年，在利用智能化生產(chǎn)、工藝精細(xì)控制，在降低成本、增效節(jié)能降耗等方面，國內(nèi)許多覆銅板制造企業(yè)取得了顯著的成績，涌現(xiàn)不少的技術(shù)創(chuàng)新成果。

總之，2020年我國覆銅板行業(yè)整體運(yùn)行良好，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。內(nèi)資企業(yè)高頻、高速、高性能覆銅板取得了可喜的成績，但距世界高性能覆銅板還有差距，供給仍然不足，希望行業(yè)企業(yè)進(jìn)一步加大研發(fā)投入，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，早日實現(xiàn)國產(chǎn)化，滿足市場需求。